Exporter mes données
Découvrez comment exporter les données de vos dossiers dans Foldio pour l'archivage ou la transmission à un tiers.
Foldio permet d'exporter les données essentielles de vos dossiers afin de garantir leur portabilité, leur archivage ou leur transmission à un tiers.
Export global des données
Pour exporter les données principales de vos dossiers :
- Rendez-vous dans la section
Intégrations → Export - Sélectionnez Foldio comme type d'exportation
- Définissez la période concernée
- Choisissez les types de dossiers à inclure dans l'export :
- Ouverts pendant la période sélectionnée
- Dossiers en cours ouverts avant la période sélectionnée
- Dossiers clôturés durant la période sélectionnée
- Si nécessaire, appliquez les filtres Organismes de gestion et Types de contact
- Cliquez sur Générer l'export
L'export inclut tous les dossiers qui correspondent à au moins une option cochée.
Pour n'exporter que les dossiers clôturés sur la période, décochez Ouverts pendant la période sélectionnée et ne cochez que Dossiers clôturés durant la période sélectionnée.
Foldio générera un fichier structuré reprenant les données correspondant aux critères sélectionnés.
Export depuis un dossier
Il est également possible d'exporter les éléments d'un dossier individuellement.
Depuis un dossier, vous pouvez :
Exporter tous les documents
- Ouvrez le dossier concerné
- Rendez-vous dans l'onglet Documents
- Cliquez sur Tout télécharger en haut à droite de l'écran
Exporter tous les médias
- Ouvrez le dossier concerné
- Rendez-vous dans l'onglet Médias
- Cliquez sur Tout télécharger en haut à droite de l'écran