Gestion des dossiers
Comment annuler ou remplacer un rendez-vous (privé ou dossier) ?
Comment annuler ou remplacer un rendez-vous (privé ou dossier) ?
Gérez les annulations et remplacements selon qu’il s’agit d’un rendez-vous privé ou lié à un dossier.
La méthode dépend du type de rendez-vous : privé ou lié à un dossier.
Rendez-vous privé
Pour un rendez-vous privé, faites la modification directement dans le Calendrier :
- Ouvrez l'événement
- Supprimez-le s'il est annulé, ou adaptez sa date/heure s'il est déplacé
Rendez-vous lié à un dossier
Pour un rendez-vous de dossier, conservez une trace dans l’onglet Historique.
Si le rendez-vous est annulé
- Ouvrez le dossier concerné
- Ajoutez une note interne pour indiquer l'annulation
- Supprimez ensuite l'événement agenda concerné
Si le rendez-vous est remplacé
- Ouvrez le dossier concerné
- Créez un nouvel événement Agenda avec le nouveau créneau
- Supprimez l'ancien rendez-vous
- Ajoutez une note interne si vous souhaitez conserver le contexte