Intégrations
Comment clôturer une intervention AG encore ouverte lorsque le dossier est fermé ?
Comment clôturer une intervention AG encore ouverte lorsque le dossier est fermé ?
Clôturez les interventions AG encore ouvertes pour un dossier déjà fermé dans Foldio.
Une intervention peut rester ouverte chez AG après la clôture du dossier dans Foldio. Dans ce cas, clôturez-la depuis la liste des interventions AG ou directement depuis le dossier.
Clôturer depuis la liste des interventions AG
- Ouvrez
Intégrations → AG - Repérez l’intervention concernée, associée à un dossier au statut Clôturé
- Cliquez sur Fermer
Cette action clôture toutes les interventions liées au dossier, et pas uniquement celle affichée sur la ligne.
Clôturer depuis le dossier
- Ouvrez le dossier concerné
- Accédez à l’onglet AG
- Cliquez sur Clôturer toutes les interventions
Avant de clôturer
Avant de clôturer les interventions chez AG, Foldio relance les envois en attente, notamment les rapports et les documents liés aux visites. Les données sont ainsi synchronisées avant la fermeture.