Comment se passe le démarrage de Foldio ?
Le démarrage de Foldio suit un parcours d'onboarding simple pour configurer votre environnement de manière structurée.
Le démarrage de Foldio s’appuie sur des sessions courtes, chacune avec un objectif précis, pour avancer progressivement vers une utilisation fluide.
Avant de commencer
Avant la première session, préparez :
- les informations de votre société
- les profils utilisateurs à créer
- les règles de base de votre organisation (dossiers, facturation, etc.)
Sessions d'onboarding
Le parcours s'organise généralement en 4 sessions :
Session 0 - Cadrage
Définir un cadre commun, aligner les attentes et clarifier le périmètre d’accompagnement.
Session 1 - Configuration initiale
Mettre en place les fondamentaux de l’instance pour démarrer dans de bonnes conditions.
Session 2 - Consolidation
Ajuster les réglages métier à partir des premiers retours terrain et lever les points de blocage.
Session 3 - Finalisation
Valider le fonctionnement global et préparer une adoption durable par toute l’équipe.
Qui doit participer ?
Pour avancer efficacement, impliquez dès le départ :
- un administrateur
- un référent métier (gestion des dossiers)
- un référent facturation/comptabilité
Cette organisation limite les oublis et accélère les validations.
Entre les sessions
- Centralisez les questions de l'équipe pour la session suivante.
- Testez les réglages sur un cas réel simple.
- Si un besoin dépasse le cadre standard, planifiez un accompagnement complémentaire.
Astuce
Notez vos décisions dans un document interne. Cela facilite l'onboarding des nouveaux collaborateurs.