Quels types de données peut-on importer ?

Foldio permet de reprendre une partie de vos données existantes, à condition qu’elles soient structurées et exploitables.

Le périmètre exact dépend de votre organisation et de la qualité de vos données.

Périmètre de données

Le périmètre est souvent défini par niveaux :

• Essentiel : contacts et dossiers
• Avancé : contacts, dossiers et documents
• Sur-mesure : ajout d'autres éléments (agenda, tâches, etc.) selon faisabilité

Données généralement importées

Dans la majorité des cas, il est possible d’importer :

• les contacts (clients, organismes de gestion, intervenants)
• les dossiers et leurs informations principales
• certains documents, selon leur format

Données plus complexes à reprendre

Certaines données nécessitent une analyse préalable :

• les documents volumineux ou mal structurés
• les historiques d’échanges (e-mails, notes)
• les données issues de plusieurs outils

Données non reprises automatiquement

Certaines informations ne peuvent pas être importées de manière fiable :

• les données non structurées ou incomplètes
• les informations très anciennes ou obsolètes
• les données nécessitant une requalification métier

Dans ces cas, une reprise partielle ou manuelle peut être envisagée.