Activation de la licence

Vous avez récemment souscrit à votre licence Foldio ? Félicitations !

Notre équipe commerciale vous a transmis vos accès ou va très prochainement le faire. Désormais, il est temps de faire un premier tour dans Foldio et de vérifier quelques informations élémentaires avant d'aller plus loin.

Chacun des points repris ci-dessous détaillent les premières actions à réaliser après votre première connexion. Veuillez les lire tous attentivement et, éventuellement, nous revenir si vous avez des questions.

Comment accéder à Foldio ?

Vous avez très certainement reçu un e-mail d'invitation pour vous connecter à Foldio. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous contacter sur support@foldio.app afin de les obtenir.

Vérifier votre rôle

Pour pouvoir continuer à exécuter les étapes suivantes, vous devez avoir la casquette d'administrateur. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le menu supérieur droit et changer de rôle en sélectionnant celui qui convient.

Comprendre le principe des rôles et permissions
Naviguer facilement dans Foldio

Configurez Foldio selon vos besoins

Lors de votre première connexion, Foldio ouvrira un assistant à la configuration vous permettant de paramétrer le logiciel selon vos usages et besoins.

Vous aurez toujours accès à cet assistant via le menu "Foldio" dans la section "Configuration".

Complétez les derniers paramètres

Il ne vous reste plus que quelques éléments à fournir et à configurer pour pouvoir utiliser Foldio.

• Invitez vos collaborateurs à rejoindre la plateforme
• Configurez votre profil utilisateur dans Démarrer avec Foldio
• Personnalisez vos modèles de documents
• Définissez, selon vos besoins, les paramètres secondaires tels que :
  • Les différents types d'assignation (expert, superviseur, commercial, …) dans la section Paramètres → Optionnels → Assignations
  • Les différentes qualités de contact (bailleur, preneur, locataire, propriétaire, …) dans la section Paramètres → Optionnels → Qualités de contact
  • Les différents titres (monsieur, madame, …) dans la section Paramètres → Optionnels → Titres