Peut-on émettre une facture sans dossier ?
Dans Foldio, une facture doit toujours être liée à un dossier. Utilisez un dossier dédié pour ce type de facturation.
Vous souhaitez facturer une prestation qui n’est pas liée à un dossier (un bonus, une prestation diverse ou une autre branche de votre activité) ? Voici comment procéder.
Pourquoi faut-il un dossier ?
Foldio repose sur le principe de dossier : chaque facture doit donc toujours être rattachée à un dossier pour assurer le suivi et la cohérence des données.
Comment gérer les factures hors dossier ?
La méthode recommandée consiste à créer un dossier dédié à ce type de facturation. Vous pouvez ensuite y regrouper toutes les factures qui ne sont pas liées à un dossier opérationnel.
Choisir le destinataire de la facture
Lors de la création de la facture, Foldio propose par défaut un contact lié au dossier (contact primaire ou organisme de gestion).
Vous pouvez aussi :
- sélectionner un autre contact existant
- adresser la facture à une tierce personne
- créer un nouveau contact si nécessaire