Dossiers connexes
Comprenez le fonctionnement des dossiers connexes et des liaisons automatiques et manuelles dans Foldio.
Qu'est-ce qu'un dossier connexe ?
Un dossier connexe est un dossier qui a une correspondance avec un autre dossier précédemment traité. Il a pour but de vous aider dans le traitement de votre dossier actuel sur base de l'expertise de votre dossier antérieur.
Comment se crée un dossier connexe ?
Lors de la création d'un dossier, Foldio va détecter automatiquement des liaisons dites connexes avec des précédents dossiers.
Cette détection se base sur des critères communs trouvés dans la fiche résumée telle que l'identité du contact primaire du dossier, l'adresse de visite ou encore la police d'assurance (uniquement pour les sinistres).
Par défaut, ces liaisons sont considérées comme "potentiellement connexes" afin de permettre à l'utilisateur de les objectiver et de pouvoir les re-classifier soit comme :
- Explicitement connexe — S'il est considéré que l'expertise du précédent dossier peut faciliter le traitement du dossier actuel.
- Non pertinent — Si l'utilisateur estime que ce dossier n'apporte aucun intérêt au dossier actuel.
Liaisons manuelles
Vous souhaitez lier deux dossiers mais ils n'ont aucun critère commun ? Aucun problème ! Il vous est possible de faire une liaison manuelle si vous estimez que l'expertise du premier peut apporter une valeur ajoutée au second. Pour ce faire, cliquez sur le bouton "Lier manuellement".
Lors de la création d'un nouveau dossier qui présente des critères de correspondance communs, ce lien manuel aura l'avantage de vous proposer les dossiers potentiellement connexes trouvés par Foldio mais aussi les dossiers qui y ont été liés manuellement.
Par exemple :
- Vous liez manuellement le dossier A avec le dossier B.
- Vous créez ensuite un dossier C qui possède au moins un critère commun avec B.
- Foldio va détecter le dossier B comme étant connexe grâce à son critère de correspondance. Le dossier B s'affichera alors dans les dossiers "Potentiellement connexe" du dossier C.
- Le logiciel vous proposera également le dossier A dans les dossiers "Potentiellement connexe" du dossier C car le dossier A a été lié manuellement avec B précédemment.