Comment changer le collaborateur assigné à un dossier ?
Attribuez un dossier à un autre collaborateur depuis l’historique du dossier.
Pour changer le collaborateur assigné à un dossier, vous devez créer un événement dans l’historique du dossier. Chaque modification d’assignation est enregistrée comme un événement.
Modifier le collaborateur assigné
- Ouvrez le dossier concerné
- Accédez à l'onglet Historique
- Créez un nouvel événement de type Collaborateur
- Sélectionnez le type d’assignation à modifier
- Dans le champ Collaborateur, sélectionnez le nouveau collaborateur ou ajoutez-en un nouveau
- Enregistrez les modifications
Répétez l’opération si plusieurs assignations doivent être modifiées.
Impact sur les rendez-vous déjà planifiés
Si des rendez-vous sont déjà planifiés, Foldio vous demande comment gérer leur assignation dans une nouvelle fenêtre.
Vous pouvez alors :
- Conserver l’assignation actuelle de la visite en sélectionnant Ne pas modifier
- Choisir explicitement le collaborateur assigné pour la ou les visites, puis confirmer avec Modifier
Modifier l’assignation du dossier ne met pas automatiquement à jour les visites déjà planifiées.