Comment rechercher un dossier, un document ou un e-mail ?
Utilisez la recherche globale pour les dossiers et les filtres des modules Documents et Messages.
Oui. Foldio propose plusieurs modes de recherche selon le type d’information que vous souhaitez retrouver.
- les dossiers via la recherche globale
- les documents depuis l’onglet Fichiers d’un dossier
- les e-mails dans le module Messages
Rechercher un dossier
Utilisez la barre de recherche en haut de l'écran.
Saisissez le numéro exact du dossier pour ouvrir directement sa fiche.
Rechercher un document
Dans le dossier concerné, ouvrez l’onglet Fichiers.
Utilisez le champ de recherche pour retrouver un fichier par son nom, puis affinez avec les filtres et le tri si nécessaire.
Rechercher un e-mail
Allez dans la section Messages.
Utilisez le champ de recherche pour retrouver une conversation, puis complétez avec les filtres et le statut pour cibler le bon échange.
Bon à savoir
Le statut des conversations aide à distinguer rapidement les e-mails à traiter de ceux déjà traités.