Créer votre premier compte-rendu
Générez un compte-rendu clair, structuré et prêt à être partagé depuis Foldio.
Pour créer un compte-rendu dans Foldio, partez d’un modèle, complétez les informations, puis générez le document.
Après cet article, vous serez capable de :
- Choisir le bon modèle de document - Compléter les informations essentielles
- Générer et publier un document prêt à être partagé
Ouvrir le dossier
Ouvrez votre dossier, puis allez dans l'onglet Publications.
Choisir un modèle de document
Cliquez sur Nouveau puis sélectionnez le modèle adapté.
Le modèle vous fournit une structure prête à l'emploi et peut préremplir certaines informations automatiquement.
Vérifier les informations du dossier
Avant de commencer la rédaction, prenez quelques secondes pour vérifier que les informations du dossier sont à jour. Cela évite de devoir corriger le document après génération.
Compléter le document
Complétez le formulaire en suivant le modèle.
Vérifiez en priorité :
- Le titre du document
- Les informations variables (date, contacts, références)
- Les champs obligatoires
Lorsque tout est complété, enregistrez le document.
Utiliser les actions disponibles
Depuis le menu d’actions : vous pouvez :
- Télécharger le PDF
- Joindre le document au dossier
- Envoyer le compte-rendu par e-mail
- Créer une tâche (par exemple pour demander une relecture)
Publier le compte-rendu
Avant de publier :
- Relisez le contenu
- Vérifiez la mise en forme
- Confirmez que les informations du dossier sont correctes
Cliquez ensuite sur Publier.
Attention ! Si le bouton est désactivé, au moins un champ obligatoire n’est pas complété.
Au moment de publier :
- Vérifiez que le groupe de fichier Rapports est sélectionné
- Ajoutez des pièces jointes si nécessaire
Le bon groupe de fichier est essentiel pour assurer un suivi correct du dossier.
Vérifier et partager
Une fois publié, vérifiez que le document est bien annexé au dossier.
Vous pouvez ensuite le partager au destinataire concerné.