Créer votre premier dossier
Suivez les étapes essentielles pour créer un premier dossier complet et prêt à être utilisé en quelques minutes.
Cet article vous guide dans une création rapide de dossier. L’objectif est simple : obtenir un dossier propre, prêt à être traité ou transmis.
Ce que vous allez pouvoir faire
- Créer un dossier dans Foldio - Renseigner les informations essentielles - Valider que votre dossier est prêt à être utilisé
Choisir le bon point d'entrée
Vous pouvez créer un dossier de deux façons :
- Cliquez sur le bouton
+à droite de la recherche globale - Allez dans Dossiers, puis cliquez sur
Nouveau
Choisissez la méthode la plus rapide pour vous : le résultat est le même.
Renseigner les informations essentielles
- Sélectionnez d'abord le mode de dossier dans le menu déroulant (si plusieurs modes existent)
- Renseignez ensuite les informations principales :
- le type de dossier
- le statut du dossier
- le contact primaire (personne ou entreprise)
- les données de base demandées par votre configuration
Complétez un maximum d’informations dès la création pour obtenir un dossier fiable. Vous pourrez ensuite enrichir la fiche progressivement en fonction de l’avancement du dossier.
Vérifier avant d'enregistrer
Avant d'enregistrer, prenez quelques secondes pour vérifier :
- Le contact primaire est correct
- Le statut initial du dossier est cohérent
- Aucun champ obligatoire n'est en erreur ou vide
Si tout est correct, enregistrez le dossier.
Valider votre dossier
Une fois le dossier créé, faites un contrôle rapide :
- Le dossier est visible dans votre liste ou via la recherche
- Vous pouvez l'ouvrir sans message de blocage
- Vous pouvez ajouter une note ou un document
Votre dossier est maintenant prêt à être traité.