Glossaire Foldio

Agence

Entité ou bureau auquel sont rattachés des utilisateurs et des dossiers

API

Mécanisme technique permettant à Foldio de communiquer avec d’autres systèmes

Assignation

Attribution d'un dossier, d'une tâche ou d'un élément à un utilisateur

Automatisation

Règle permettant d’exécuter automatiquement des actions selon certaines conditions

Bibliothèque

Espace partagé regroupant les documents de l’entreprise

Contact

Personne ou entité liée à un dossier ou à une entreprise

Contact primaire

Personne ou entité concernée par le dossier (par exemple, l'assuré dans un sinistre)

Conversation

Ensemble des échanges par e-mails liés à un dossier

Dossier

Ensemble des informations et actions liées à une mission ou une intervention

Dossier connexe

Dossier lié à un autre dossier en raison d’un contexte ou d’informations communes

Échéance

Date limite à laquelle une tâche ou une action doit être réalisée

Export KPI

Extraction de données permettant d'analyser l'activité ou la performance

Favori

Élément marqué pour un accès rapide

Feuille de route

Planning des rendez-vous des experts, permettant de visualiser leurs visites quotidiennes

Filtre

Critère permettant d'afficher uniquement certaines données

Gestionnaire

Personne en charge du suivi et du traitement d'un dossier pour l'organisme de gestion

Historique

Ensemble des événements et actions enregistrés dans un dossier

Instance

Environnement propre à votre entreprise dans Foldio

Intégration

Connexion entre Foldio et un service externe (compagnie, compte bancaire, etc.)

Mission

Intervention à réaliser dans le cadre d’un dossier

Mode de dossier

Organisation ou manière de traiter un dossier selon vos processus interne

Modèle de document

Document préconfiguré utilisé comme base pour créer de nouveaux documents

Note interne

Information ajoutée dans un dossier, visible uniquement en interne

Numéro de dossier

Identifiant unique permettant de retrouver un dossier

Organisme de gestion

Entité qui traite les dossiers pour le compte d’une compagnie d’assurance

Peppol

Réseau standardisé utilisé l’échange de factures électroniques

Permissions

Actions autorisées pour un utilisateur (lecture, modification, suppression)

Pièce jointe

Document ajouté à un dossier ou une communication

Plan de situation

Visuel permettant de localiser précisément un lieu lié à un dossier

Réconciliation

Action consistant à rapprocher les paiements et les factures afin de vérifier leur correspondance

Rôle

Niveau d'accès attribué à un utilisateur, définissant ses permissions

Statut

État d’avancement d'un dossier

Tag

Étiquette visuelle ajoutée à un élément pour le distinguer et préciser son contexte

Tâche

Action à réaliser dans le cadre du suivi d'un dossier

Tiers

Personne ou entité impliquée dans un dossier sans être le contact principal

Type de dossier

Catégorie métier permettant de classifier un dossier

Utilisateur

Personne ayant accès à Foldio