Erreurs fréquentes lors du démarrage de Foldio
Évitez les erreurs les plus fréquentes au démarrage et assurez une mise en place fluide pour votre équipe.
Lors des premières utilisations de Foldio, certaines erreurs reviennent fréquemment. Elles sont souvent liées à la configuration initiale ou aux permissions.
Les identifier dès le départ vous aide à éviter des blocages pour vous et votre équipe.
Donner des permissions trop larges
Par défaut, il peut être tentant de donner un accès complet pour éviter les blocages.
En pratique, cela peut exposer à :
- des modifications involontaires
- l'accès à des données sensibles
- des actions non souhaitées (suppression, validation, etc.)
Bon réflexe
Attribuez les permissions au plus juste selon le rôle de chaque utilisateur.
Ne pas tester avec un compte standard
Un administrateur voit tout... mais ce n'est pas le cas des autres utilisateurs.
Sans test réel, certains onglets ou actions peuvent être invisibles et des blocages apparaissent une fois l'équipe connectée.
Bon réflexe
Testez toujours avec un compte non administrateur avant le lancement.
Oublier de configurer les éléments essentiels
Certaines configurations sont nécessaires pour un usage fluide dès le premier jour :
- types de dossiers
- modèles (documents, tâches)
- organismes de gestion
- paramètres de base
Sans ces éléments, l'équipe peut se retrouver bloquée ou perdre du temps.
Bon réflexe
Utilisez la checklist de démarrage
administrateur pour
valider votre configuration.
Négliger les paramètres liés aux intégrations
Si vous utilisez des intégrations (AG, Ethias, etc.), une configuration incomplète peut empêcher leur bon fonctionnement.
Cela peut entraîner :
- l'absence de création automatique de dossiers
- des données non synchronisées
- des erreurs difficiles à identifier
Bon réflexe
Vérifiez que les intégrations sont bien activées et correctement configurées
dans les organismes de gestion.
Ne pas anticiper les questions des utilisateurs
Lors du lancement, les utilisateurs ont besoin de repères simples :
- comment se connecter
- quoi faire en premier
- à qui s'adresser en cas de problème
Sans ces informations, les demandes au support interne augmentent rapidement.
Bon réflexe
Préparez une consigne de démarrage claire pour votre équipe.
Oublier de vérifier la facturation
Un paramétrage incomplet peut impacter directement la facturation :
- modes de facturation non définis
- données manquantes dans les organismes de gestion
- paramètres incohérents
Ces erreurs sont souvent détectées tardivement.
Bon réflexe
Testez un cycle complet, incluant la création d'une facture.
Bon à savoir
La plupart des problèmes rencontrés au démarrage sont liés à :
- une configuration incomplète
- des permissions mal définies
- un manque de test avant le lancement
Une validation complète en amont permet d'éviter ces situations.