Inviter un collaborateur et lui donner les bons accès
Ajoutez un utilisateur dans Foldio et attribuez-lui des permissions adaptées à son rôle.
Cet article vous guide pas à pas pour créer un utilisateur, choisir son mode de connexion et lui attribuer les bons accès.
Après cet article, vous serez capable de :
- Créer une fiche utilisateur complète - Choisir une méthode d'authentification adaptée - Attribuer des accès cohérents
Accéder à la gestion des utilisateurs
Rendez-vous dans Paramètres → Généraux → Utilisateurs.
Depuis cet écran, vous pouvez créer, modifier et suivre les comptes utilisateurs de votre équipe.
Toutes les informations de la fiche utilisateur peuvent être modifiées plus tard.
Créer la fiche du collaborateur
Renseignez les informations de base de l'utilisateur, puis vérifiez en priorité :
- l'adresse e-mail de connexion
- le(s) rôle(s)
- l'adresse e-mail de communication (si différente)
- les données utiles au quotidien (adresse du domicile, couleur dans l'agenda, etc.)
Choisir le rôle et la méthode d'authentification
Définissez ensuite sa méthode d’authentification :
- Via une adresse e-mail et un mot de passe
- Via une application tierce (Google ou Microsoft)
Ajuster les permissions sans surcharger les accès
Par défaut, les permissions sont définies par le(s) rôle(s) attribué(s).
Si nécessaire, ajustez-les dans l'onglet Permissions de la fiche utilisateur.
Contrôlez en priorité les accès sensibles :
- création et suppression de dossiers
- gestion des paramètres
- actions de validation ou d'export
Tester le compte avant mise en service
Avant de finaliser, faites un test rapide avec ce compte :
- Se connecter
- Accéder aux sections prévues pour son rôle
- Effectuer une action métier attendue
Si le test est concluant, l'utilisateur peut démarrer dans de bonnes conditions.