Planifier votre première visite
Planifier votre première visite
Créez un rendez-vous dans Foldio et évitez les erreurs de planning dès la première utilisation.
Planifier une première visite consiste à fixer un créneau, l'associer au bon dossier et vérifier les éléments essentiels avant validation.
Après cet article, vous serez capable de :
- Créer un rendez-vous depuis le bon point d'entrée - Associer correctement le rendez-vous à un dossier - Mettre à jour un rendez-vous si nécessaire
Vous pouvez créer une visite de deux façons :
Depuis l’historique du dossier
- Ouvrez le dossier concerné
- Ajoutez un nouvel événement de type
Agenda - Sélectionnez la date, l’heure et le collaborateur
- Enregistrez l’événement
Depuis le calendrier
- Choisissez un créneau libre
- Sélectionnez l'option
Visite liée à un dossier - Associez le rendez-vous au bon dossier
- Vérifiez les informations essentielles puis enregistrez
Astuce
Si la date n’est pas encore confirmée, utilisez l’option Date à définir pour créer une réservation et valider le créneau plus tard.
Mettre à jour un rendez-vous
Si la visite est annulée ou déplacée :
- Mettez à jour l’événement concerné
- Ou désactivez l’ancien créneau si nécessaire