Comment configurer AXA DALI comme plateforme externe ?
Utilisez AXA DALI comme plateforme externe pour ouvrir directement un dossier AXA depuis Foldio
Si vos organismes de gestion ont été importés via l’onboarding, la configuration est généralement déjà en place. SDans le cas contraire, vous pouvez la configurer manuellement.
Configurer l’URL dans Foldio
Dans la fiche de l’organisme de gestion AXA :
- Allez dans l'onglet Paramètres avancés
- Complétez le champ URL de la plateforme externe avec la valeur suivante :
https://www.g1.xactanalysis.com/apps/cxa/detail.jsp?mfn={reference_external_platform}
- Enregistrez la fiche
Récupérer la référence dans DALI
- Ouvrez le dossier concerné dans DALI
- Regardez l’URL affichée dans votre navigateur
- Identifiez le paramètre
mfn=... - Copiez uniquement la valeur après
mfn=(ex:0023B2D)
Attention ! L’URL peut contenir d’autres paramètres. Seule la valeur de
mfn doit être reprise dans Foldio.
Encoder la référence dans Foldio
Dans votre dossier Foldio :
- Associez l’organisme de gestion AXA
- Complétez le champ Référence externe avec la valeur récupérée
Une fois la référence renseignée, Foldio affiche une icône dans le badge du dossier qui permet d'ouvrir directement le dossier dans DALI.