Modèles de tâche
Créez des modèles de tâche pour accélérer la création de tâches récurrentes dans Foldio.
Les modèles de tâche permettent d'accélérer la création de tâches récurrentes telles que la planification de visites, l'envoi d'e-mails ou la réalisation d'appels, facilitant ainsi la gestion quotidienne. Grâce à la définition de modèles types, vous réduisez le risque d'oubli et améliorez l'efficacité de vos collaborateurs.
De plus, en standardisant les actions répétitives, ces modèles aident à structurer les processus internes, garantissant une plus grande cohérence et fluidité dans vos opérations.
Créer un modèle de tâche
Pour créer un nouveau modèle de tâche, rendez-vous dans la section Paramètres → Avancés → Modèles de tâche
Informations générales
- L'intitulé du modèle : choisissez un titre clair, court et descriptif.
- La priorité : définit l'ordre d'affichage des modèles dans le formulaire de création d'une tâche.
- Le(s) tag(s) : précise les tags qui seront appliqués par défaut lors de la création d'une tâche.
- L'action prédéfinie : permet de filtrer et de classer les tâches dans votre tableau de bord.
Configuration
- L'échéance : délai automatique en jour(s) à partir de la date de création.
- Le niveau de difficulté : définit le niveau de complexité de la tâche.
- La description (facultative) : fournit des détails sur le contexte et les actions attendues.
Application dans un dossier
Lors de la création d'une tâche dans un dossier, vous pouvez sélectionner un modèle existant. Celui-ci préremplira automatiquement les informations définies, tout en restant modifiable si nécessaire. Il vous suffira ensuite d'assigner un ou plusieurs collaborateurs pour la réaliser.
Les modèles de tâches peuvent également être utilisés dans vos automatisations.