Modes de dossier

Cet article va vous aider à comprendre un autre principe fondateur du logiciel : les modes de dossier. Votre entreprise gère des dossiers de diverses natures, telles que des sinistres, des états des lieux, des instructions judiciaires, des estimations ou autres ? Le mode de dossier a été conçu pour différencier ces différents types dès la création et adapter adéquatement certaines fonctionnalités à chacun d'eux.

Les modes de dossier

Les différents modes de dossier vous permettront d'obtenir :

• Un formulaire d'informations de base ad hoc pour votre dossier
• Des modèles et autres paramètres adaptés pour ce mode de dossier
• Un filtrage implicite parmi la liste de vos dossiers
• Des statistiques différenciées dans votre reporting
• Et encore plus…

Dans quel cas le mode de dossier ne s'avérerait pas utile ?

Votre bureau est spécialisé dans un seul type de dossier et vous n'avez pas de différenciation dans votre champ d'expertise. Dans ce cas, vous n'aurez qu'un seul mode. Le choix se fera implicitement et correspondra au mode de dossier le plus proche de votre pratique métier.

Dans quel cas le mode de dossier peut s'avérer utile ?

Si votre bureau travaille dans plusieurs domaines ou branches d'activité, par exemple la gestion de sinistres pour les compagnies d'assurance et l'estimation de biens, vous aurez besoin de deux modes : sinistre et estimation de biens.

Comment créer un nouveau mode de dossier ?

Dès la configuration initiale, Foldio vous propose une série de modes de dossier que vous pouvez librement activer pour votre licence. Cette configuration peut être mise à jour à tout moment si votre activité évolue. De plus, si vous ne trouvez pas votre bonheur dans la liste prédéfinie des modes de dossier, nous pouvons en ajouter, personnalisés à vos besoins, sur simple demande.