Automatisations
Créez des scripts d'automatisation pour exécuter automatiquement certaines tâches en arrière-plan.
Les automatisations permettent de créer des scripts qui lanceront automatiquement l'exécution de certaines tâches en arrière-plan. Ce système permet de limiter la charge de travail redondante et chronophage tout en s'assurant que le travail soit toujours systématiquement appliqué.
Pour gérer vos automatisations, rendez-vous dans la section Paramètres → Avancés → Automatisations
Vous souhaitez vous faire accompagner dans la mise en place des automations ? Nos équipes se tiennent à votre disposition pour vous aider dans cette mise en place.
Le déclencheur
Cette première partie permet de définir l'élément qui va déclencher l'action qui va en découler.
Il existe plusieurs types de déclencheurs :
- Création de dossier : Après l'enregistrement d'un nouveau dossier dans Foldio.
- Upload de rapport : Après la publication d'un rapport
- Upload du premier rapport : Après la publication du rapport concernant la première visite d'un dossier
- Avant la date d'un premier rendez-vous : Un certain laps de temps donné (à définir dans la configuration du déclencheur) avant un rendez-vous fixé à l'agenda
- Création d'un événement : Après l'ajout d'un nouvel événement dans l'historique d'un dossier. Actuellement seul l'agenda et le collaborateur sont supportés.
- Création d'une conversation suite à un e-mail entrant : Après la réception d'un nouvel e-mail qui n'est pas une réponse à un précédent (nouvelle conversation). Ce déclencheur ne sera utile que pour les instances où l'option de communication est activée.
Vous pouvez également filtrer sur certains paramètres afin d'affiner le déclencheur :
- Le mode de dossier
- La langue du dossier
- L'utilisateur exécutant l'action ciblée
L'action
Dans cette seconde partie, vous définissez l'action (ou les actions) qui vont être exécutées suite au déclenchement du script d'automatisation. Ces actions sont variables selon le type de déclencheur.
Parmi toutes les possibilités, vous pouvez retrouver :
- Créer un événement : Actuellement seul le collaborateur, la note interne, le contact et la tâche sont supportés.
- Créer un événement de type mail à partir d'une modèle
- Créer un événement de type note interne à partir d'une modèle
- Assigner la conversation à un collaborateur
- Ajouter un tag sur la conversation