Checklist de démarrage utilisateur
Checklist de démarrage utilisateur
Suivez notre guide de démarrage pour être opérationnel dans Foldio dès votre premier jour.
Cette checklist vous permet de vérifier les éléments essentiels pour commencer à travailler dans Foldio dès votre premier jour. En quelques minutes, vous vous assurez que tout est prêt pour utiliser l’outil efficacement.
Après cette checklist, vous serez capable de :
- Accéder à votre profil et vérifier vos informations - Naviguer dans Foldio et retrouver un dossier - Ouvrir un dossier et comprendre ses informations principales
Vérifier votre profil
- Ouvrez le menu
Utilisateursitué en haut à droite de l'écran - Cliquez sur Mon profil dans le menu déroulant
- Vérifiez votre langue de préférence, votre adresse e-mail de communication et votre signature e-mail
- Si vos horaires de travail sont différents de ceux définis pour l’entreprise, vous pouvez les modifier dans l'onglet Horaires
- Définissez votre signature manuscrite si vous êtes amené à signer des documents
Un profil correctement complété vous évite des erreurs dans les e-mails et les documents générés .
Repérer les éléments de navigation clés
- Utilisez la barre de recherche globale pour retrouver rapidement un dossier
- Repérez le bouton
+pour créer un dossier (si vous y êtes autorisé) - Accédez aux principales sections de l’application en utilisant la barre latérale de navigation
Besoin d’un tour rapide de l’interface ? Consultez notre article pour en savoir plus.
Ouvrir un dossier
- Recherchez un dossier existant via la barre de recherche.
- Ouvrez-le et prenez quelques secondes pour identifier les informations clés :
- statut du dossier
- contact primaire
- derniers événements
- Vérifiez que vous pouvez accéder aux onglets utiles à votre rôle
Attention ! Si vous ne voyez pas certains onglets ou actions, votre rôle ne vous donne peut-être pas les permissions nécessaires. Dans ce cas, contactez votre administrateur.