Retrouver rapidement une information
Retrouver rapidement une information
Utilisez la recherche globale et les filtres pour retrouver facilement un dossier, un document ou un e-mail.
Dans Foldio, chaque type d’information a son point d’entrée.
L’objectif est simple : accéder directement à la bonne information sans perdre de temps.
Retrouver un dossier
Utilisez la recherche globale disponible depuis n’importe quelle page de Foldio.
Pour aller plus vite :
- Saisissez le numéro exact du dossier pour ouvrir directement sa fiche
- Utilisez un mot-clé pertinent si vous ne connaissez pas le numéro exact
Retrouver un document
Depuis le dossier concerné, ouvrez l’onglet Fichiers.
Ensuite :
- Utilisez le champ de recherche pour trouver un fichier
- Affinez avec les filtres disponibles
- Appliquez un tri pour afficher les documents les plus utiles
Retrouver un e-mail ou une conversation
Rendez-vous dans Messages.
Ensuite :
- Utilisez la recherche pour retrouver une conversation
- Combinez avec les filtres et statuts pour retrouver le bon e-mail
Adopter une méthode de recherche efficace
Lorsque vous cherchez une information, appliquez toujours la même logique :
- Commencez par une recherche large
- Affinez avec un ou plusieurs filtres
- Triez les résultats pour aller à l'essentiel
Cette méthode évite de parcourir des listes trop longues et vous fait gagner du temps.
Astuce
Réutilisez vos critères (mot-clé, statut, période) et enregistrez vos filtres pour les retrouver plus rapidement.