Aperçu du tableau de bord

Situé dans le premier onglet de la section "Tableau de bord", l'aperçu vous permet de visualiser vos priorités et votre charge de travail dès que vous vous connectez à Foldio. Les informations qui y apparaissent peuvent varier selon l'utilisateur qui le consulte ou les filtres de votre tableau de bord.

De quoi est composé l'aperçu ?

• Vos dossiers temporaires Optionnel
  Les dossiers qui vous sont assignés et qui ont pour statut "Pré-ouvert".
• Vos dossiers ouverts
  Les dossiers qui vous sont assignés et qui ont pour statut "Ouvert".
• Vos dossiers en attente
  Les dossiers avec le statut "En attente" qui vous sont assignés.
• Conversation en cours Optionnel
  Les conversations relatives aux dossiers que vous traitez.
• Votre planning Relatif à votre rôle
  Visualisez le résumé du planning de la semaine.
• Les rapports en attente
  Les dossiers qui attendent un rapport de votre part après une visite.
• Vos tâches
  Les tâches qui vous sont assignées et qui attendent une action de votre part afin d'être clôturées.
• Les rendez-vous à planifier Relatif à vos permissions
  Consultez le nombre de visites qu'il vous reste à planifier.
• Les réservations à confirmer Relatif à vos permissions
  Gardez à l'oeil les réservations qui doivent encore être confirmées.
• Vos dossiers à facturer Relatif à vos permissions
  Les dossiers qui vous sont assignés et pour lesquels des prestations restent à être facturées.
• Vos paiements à réconcilier Relatif à vos permissions
  Visualisez rapidement les paiements qui restent à réconcilier.

Les priorités et urgences

Chaque boîte comprend une capsule qui peut devenir rouge dans certains cas. Grâce à ce tag dit "d'urgence", visualisez facilement les éléments (faisant partie du chiffre total affiché au dessus) considérés comme "hors délai raisonnable". En survolant ces tags avec votre curseur, obtenez une indication plus précise de ce délai.