Traiter les conversations
Organisez votre boîte de travail : assignation, statuts, pièces jointes et suivi des actions.
Cette page vous aide a traiter vos conversations plus rapidement dans Foldio, sans perdre la trace des e-mails importants.
Organiser votre flux de traitement
Pour garder une boîte de travail claire :
- assignez chaque conversation au bon collaborateur
- liez-la au bon dossier
- mettez a jour son statut au fur et a mesure (
Active,En attente,Traitée)
Astuce : quand une conversation est bien assignée et bien liée, les relances et le suivi deviennent beaucoup plus simples.
Gérer les pièces jointes
Dans une conversation, vous pouvez :
- consulter les pièces jointes reçues
- les télécharger pour un usage externe
- les rattacher au dossier concerné pour garder une vue documentaire complète
Cela évite les pertes d'information et garantit que le dossier reste a jour.
Ajouter une note de contexte
Quand plusieurs personnes suivent une même conversation, ajoutez une note interne pour partager :
- l'état d'avancement
- les points bloquants
- l'action attendue
Cette pratique améliore la continuité entre collègues, même en cas d'absence.
Archiver au bon moment
Une conversation peut être déplacée en archive lorsqu'elle est clôturée et qu'aucune action n'est encore attendue.
Conservez en revanche les conversations dans le flux actif si une validation client ou un retour tiers est encore possible.