Répertoire des contacts
Foldio intègre un carnet de contacts segmenté par catégories et contextualisé à vos dossiers.
Dans le cadre de vos activités, vous êtes amené à rencontrer des intervenants extérieurs que vous croisez à plusieurs reprises ? Un bon carnet d'adresses vous est essentiel afin d'assurer une bonne gestion.
Foldio intègre un carnet de contacts qui est :
- segmenté par catégories
- divisé entre personnes physiques et personnes morales
- contextualisé à vos dossiers
Les catégories
Foldio permet de créer des catégories afin de mieux filtrer et distinguer vos contacts selon leur rôle dans le cadre de la gestion de vos dossiers.
Cette gestion s'opère dans les paramètres optionnels de Foldio.
Astuce
Foldio propose toujours une liste de base de catégories de contacts par défaut. Vous pouvez librement l'adapter selon vos besoins.
Distinction entre individu et entreprise
Lors de la création d'une nouvelle fiche contact dans votre carnet d'adresse, Foldio vous propose de créer un nouveau contact (comprendre "une personne physique") ou une nouvelle société (comprendre "une personne morale").
Cette granularité vous permet d'avoir une meilleure répartition dans votre carnet d'adresse et une vision plus claire sur les personnes physiques derrière une même personne morale.
Données relatives aux dossiers
Lors de l'assignation d'une fiche contact à un dossier, Foldio vous propose d'enregistrer des informations contextuelles à celui-ci.
Appellation
Indépendamment de la catégorie de ce contact qui va précompléter son appellation, cette information permet de distinguer le rôle précis de ce contact dans le contexte de ce dossier.
Référence personnelle du dossier
La référence de ce dossier, en particulier dans la gestion interne de ce contact. Cette référence sera automatiquement reprise dans les communications e-mail avec ce contact.
Ces informations sont uniquement relatives à la relation de ce contact avec un dossier en particulier et ne seront jamais ré-utilisées dans le cadre d'un autre dossier.
