Contacts ou Tiers
Comprenez la différence entre les contacts et les tiers dans Foldio.
Cet article a pour but de vous aider à bien différencier la notion de "Contact" et celle de "Tiers".
Selon Foldio, les contacts et les tiers sont des intervenants extérieurs que vous rencontrez dans le cadre de vos missions. Il peut donc y avoir plusieurs contacts (un pour chaque intervenant) par dossier.
Lorsqu'un contact est créé, ses données sont enregistrées dans le carnet d'adresse. Dès lors, si vous rencontrez un intervenant dans le cadre d'une nouvelle mission qui a déjà été ajouté dans un précédent dossier, Foldio vous le suggère automatiquement vous permettant de gagner du temps et d'éviter un double encodage.
Les Contacts
Par nature, les contacts sont de la même "partie" que la personne que vous représentez, à savoir le contact primaire du dossier. Il peut s'agir, par exemple, d'un courtier, d'un syndic, d'un agent immobilier, d'un expert privé, …
Consultez cet article si vous désirez en savoir plus sur la création de contact ou de société.
Les Tiers
Selon la nature de vos activités, il est possible que vos dossiers soient constitués de plusieurs "parties" comme, par exemple, dans le monde de l'assurance ou lors d'expertises judiciaires.
Dans ces cas, Foldio vous permet de créer des "Tiers".
Un tiers est un ensemble de plusieurs contacts : la tierce personne impliquée dans le dossier et les contacts qui y sont relatifs (son courtier, son avocat, son expert, etc).