Créer un contact
Découvrez comment créer un nouveau contact ou une nouvelle société dans Foldio.
À qui s'adresse cet article :
Tous les utilisateurs de Foldio
Comment faire ?
Pour créer un nouveau contact, deux choix s'offrent à vous :
Depuis l'historique de votre dossier
- Créez un nouvel événement de type contact depuis le menu "Nouveau" de l'historique.
- Dans le champ de recherche, indiquez la dénomination du contact.
- Si ce contact existe déjà, il vous suffit de le sélectionner pour l'ajouter.
- Si il n'existe pas encore, choisissez entre les options "Nouveau contact" ou "Nouvelle société".
- Après sauvegarde, le contact s'ajoutera à votre dossier et à votre répertoire.
Depuis la section "Contacts"
- Cliquez sur le bouton "Nouveau".
- Choisissez entre les options "Nouveau contact" ou "Nouvelle société".
- Sauvegardez la fiche contact une fois completée.
