Exports structurés
Comprenez le fonctionnement de l'export KPI par compagnie d'assurances et les paramètres qui influencent le résultat.
Cet article explique le fonctionnement des exports KPI liés aux compagnies d'assurances.
Compagnies concernées
Le système d'export couvre actuellement les compagnies suivantes :
- Allianz
- Baloise
- HomeRas
- MSIG Europe
- P&V
Fonctionnement
L'export KPI s'appuie sur la configuration de chaque organisme de gestion.
Pour chaque compagnie, Foldio vérifie notamment :
- que l'intégration est activée dans la section
Intégrations - que l'identifiant de bureau est correctement renseigné
Seuls les organismes de gestion répondant à ces conditions sont pris en compte dans l'export.
Pour P&V, l'API couvre à la fois les organismes de gestion P&V et Vivium. Vous pouvez activer cette option d'export sur les organismes de gestion correspondants pour les inclure dans le même export.
Si un de ces paramètres est manquant, l'export peut retourner 0 ligne.
Points de contrôle avant l'export
Avant de générer un export KPI, vérifiez les éléments suivants :
- Accédez à
Contacts → Organismes de gestion - Sélectionnez l'organisme de gestion lié à la compagnie concernée
- Cliquez sur Éditer
- Dans l'onglet Intégrations
- vérifiez que l'intégration de la compagnie est activée
- vérifiez que l’identifiant de bureau est correctement renseigné
- Enregistrez les modifications éventuelles
Générer un export KPI
Une fois la configuration correcte, l'export se fait en quelques étapes :
- Sélectionnez le type d'exportation (compagnie concernée)
- Définissez la période à exporter
- Choisissez les types de dossiers à inclure dans l'export :
- dossiers ouverts pendant la période sélectionnée
- dossiers en cours avant la période
- dossiers clôturés durant la période
- Vérifiez le nombre de lignes prêtes à être exportées
- Cliquez sur Générer l'export
Ces critères permettent d’adapter le périmètre de l’export selon les exigences de la compagnie.
L’export applique automatiquement un filtrage basé sur les organismes de gestion compatibles avec la compagnie sélectionnée.