Gérer les tâches
Gérez les tâches assignées et les actions à entreprendre sur le tableau de bord Foldio.
L'onglet "Tâches" du Tableau de bord rassemble toutes les tâches qui attendent encore d'être traitées.
Dans cette section, chaque utilisateur a accès à la liste exhaustive des tâches qui lui sont assignées.
Si l'utilisateur dispose d'une permission de supervision, il pourra alors également consulter les tâches des autres collaborateurs du bureau grâce à l'aide des filtres du tableau de bord.
Créer une tâche
Les tâches sont toujours créées dans le contexte d'un dossier. Pour se faire, il faut vous rendre dans l'onglet "Historique" d'un dossier et ajouter un événement "Tâche".
Clôturer une tâche
Dans la plupart des cas, clôturer une tâche requiert une action sur le dossier concerné. Afin de conserver une traçabilité optimale de ce qui a été fait, vous devez lier cette action à la tâche que vous venez d'exécuter.
Plusieurs actions peuvent être liées à une même tâche si vous le jugez nécessaire.
Un bouton "Clôturer manuellement" vous permet de clore les tâches ne nécessitant pas d'une action particulière ou indispensable.
Les actions prédéfinies de tâches
Afin d'accélérer la saisie de tâche, Foldio vous permet de créer des modèles de tâches. Lorsque vous créez vos modèles, Foldio vous propose d'identifier celle qui ont une action prédéfinie.
Grâce à cette typologie, Foldio vous permet d'aller plus loin dans les données à saisir, vous propose des raccourcis adaptés en guise d'action à entreprendre et va vous offrir une vue reclassée de vos tâches dans un ordre logique.
Quelques exemples d'actions prédéfinies :
Fixer un rendez-vous
- Requiert de confirmer l'adresse du rendez-vous lors de la rédaction de la tâche
- Va suggérer la prise de rendez-vous comme réponse
Appeler un contact
- Requiert de cibler la personne à contacter parmi les différents contacts du dossier
- Va suggérer la note comme réponse pour ajouter un compte rendu de la conversation
Envoyer un e-mail
- Requiert de cibler la personne à contacter parmi les différents contacts du dossier
- Va suggérer l'envoi de mail comme réponse
Envoyer un courrier
- Requiert de cibler la personne à contacter parmi les différents contacts du dossier
- Va suggérer la note comme réponse